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    发布时间: 2021-08-15 06:44股票配资 > 股票 > >2019年二季节股票组合某基金的持仓股票组合的β1为1按持有 阅读()

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    年二季节股票组合

    某基金的持仓股票组合的β1为1.2,如果基金经理预测大盘将会下跌,他准备将组合的β2降至0.8

    按持有股票时间长短的组合叫什么组合

    哪种股票技术指标组合最有效?(长期和短期)

    5.假设甲股份公司股票现在的市价为元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为元,到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能:上升%或者降低%,无风险年利率为8%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。假设股票不派

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    时间为1天,置信水平为%,所持股票组合的VaR=元的含义是明天该股票组合有%的把握

    何谓基金

    通俗地说,证券投资基金是通过汇集众多投资者资金,交给银行保管,由专业的基金管理公司负责投资于股票和债券等证券,以实现保值增值目的的一种投资工具。买基金最大的好处是借专家智慧参与股票和债券市场投资,降低了个人直接投资股票和债券风险,达到使个人资产增值的目的,最后实现您关于退休、子女教育等理财目标。

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    基金分类

    按照不同的分类标准,可以将基金划分为不同的种类,按照基金规模可否随时变化可分为开放式基金和封闭式基金。按照资产配置比例的不同可分为货币市场基金、债券基金、股票基金、指数基金和保本基金。

    开放式基金和封闭式基金的含义

    按照基金是否可以赎回,基金可以分为开放式基金和封闭式基金。

    封闭式基金指发行总额事先确定,基金规模总数不变、基金上市后投资者通过证券市场(一般是交易所)转让、买卖的基金。

    开放式基金是发行总额不固定、发行后的规模可随时增减、投资者可以按基金净值在国家规定的营业场所申购和赎回的基金。

    不论国际还是国内,开放式基金已经成为市场主流,主要原因是开放式基金为投资人提供了可以随时申购赎回的方便,而且价格以基金净值为准,不受市场供求关系左右,比较公平。 开放式基金与封闭式基金的区别

    基金规模的可变性不同。封闭式基金通常有固定的封闭期(我国为不得少于5年),此期限内发行的基金单位不能被赎回,基金规模是固定的;而开放式基金没有固定期限,投资者可随时向基金管理人赎回或申购基金单位,导致基金资产总额每日不断变化。

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    基金单位交易方 式不同。封闭式基金的基金单位在封闭期限内不能赎回,持有人只能在证券交易场所出售给其他投资人。开放式基金的投资者则可以在首次发行结束一段时间(多为3个月)后,随时向基金管理人或中介机构提出申购或赎回申请。

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    基金单位的交易价格计算标准不同。封闭式基金的买卖价格由公司的净资产值决定,同时受市场供求关系的影响。因此在单位资产净值基础上会有折价和溢价的情形。开放式基金的交易价格则取决于基金的每单位资产净值的大小,其卖出价即申购价一般是基金单位资产净值加一定的购买费,买入价即赎回价,是基金单位净资产值减去一定的赎回费,基本不受市场供求影响。

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    投资策略不同。封闭式基金的基金单位不能被赎回,因此,基金可将募集的资金进行长期投资,基金资产的投资组合能有效地在预定计划内进行。开放式基金因基金单位可随时赎回,为应付投资者随时赎回兑现,基金资产不能全部用来投资,更不能把全部资本用来进行长线投资,必须保持基金资产的流动性,在投资组合上需要保留一部分现金和流行性高的金融资产。

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    开放式基金优势所在

    透明度高。开放式基金每天都会披露基金单位资产净值,准确体现基金运作的真实价值。

    流动性好。投资者可以随时按照基金单位资产净值申购、赎回,避免了折价风险。另一方面,基金管理人为满足投资人的赎回需要,不会持有难以变现的资产,使组合流动性优于封闭式基金。

    更好的客户服务。投资开放式基金后你可以享受到基金公司或代销商的一系列服务,比如账户查询和理财咨询,这些是封闭式基金所没有的。

    任何方式的投资活动,风险总是与收益相伴相随的。基金投资人如何才能做到理性投资、实现成功投资呢?我们认真总结了适合中国国情的基金投资经验,概况起来就是:两大问题、三个步骤和五大金律。

    两大问题

    在投资基金前,每一个投资人必须要进行这样一个测试:您的风险承受能力有多大?这个命题有两个方面的内涵:

    一是您自己有多少财富可以投资?也就是您的家底,决定了您能有多少资产去投资。理性成熟的投资方式是根据个人收入状况,合理地按比例进行投资,即先解决日常生活所需,并储备好未来几个月乃至一年内所需求资金,然后将闲散的资金进行投资。一定不要将急需使用的资金转投于股票基金等高风险类的基金,更不要通过借贷等“寅吃卯粮”的方式进行投资。

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    二是您愿意承担多少亏损?不同的人群,具有不同的风险承受能力。年轻人有的是赚钱的机会和翻本的精力,可以赔得起,风险承受能力较强;而年纪大的人,收入来源有限,时间和机会成本都很高,风险承受能力较弱。因此,选择适合自己风险承受能力的基金类型,才是明智之举。

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    三个步骤

    在对自己的风险承受能力有了正确的认识后,就可以开始进入基金理财三步曲了。

    步骤一:确定投资目标

    首先要了解您或您家庭的理财愿望。可以列出现阶段您或您的家人最想干的事,并按重要性顺序排列。在此过程中要注意调整不切实际或互相矛盾的期望。

    其次,确定投资目标,并明确您或您家庭的风险收益偏好。每个人的目标不一样,有的人想5年之后买房;有的人要确保年后孩子上大学时有足够的钱完成学业;有的人可能在年后退休,希望到时候有一笔可观的养老金。目标不同,投资基金的品种和组合也要相应调整。如果组合中某项投资不能实现目标,应考虑及时更换。

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    步骤二:选好投资品种,开始行动

    在了解了您或您家庭可以有多少财务资产可以进行投资之后,要列出投资方案,选择投资品种,然后开始行动。开放式基金种类很多,按照投资目标、投资对象以及投资策略的不同大致可以分为以下几种基本类型:(1)股票基金,主要投资于股票,高风险高收益;(2)混合基金,分散投资于股票、债券和货币市场工具,风险和收益水平都适中;(3)债券基金,主要投资于债券,以获取固定收益为目的,风险和收益都较股票型基金小得多;(4)货币市场基金,仅仅投资于货币市场工具,收益稳定,风险极低。对于无风险承受能力且希望获得稳定收益的人来说,应选择货币市场基金或债券型基金;有一定风险承受能力和较高收益偏好,但又不想冒过多风险的人来说,则适合选择混合基金;而对有风险承受能力、希望博取高收益的人来说,股票基金则是较理想的选择。

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    步骤三:监督计划,根据经济周期、生活情况变化等因素调整投资组合。

    投资是门科学,做明白投资人就要坚持定期检查组合的收益情况。要根据经济周期、市场波动及生活情况变化的因素适当调整基金投资组合情况,但切忌短线频繁操作。有一点需要强调的是,制定合理的收益目标对于投资组合的调整非常重要。由于去年证券市场极其火爆,基金投资出现了罕见的高收益水平,股票型基金的平均收益达到了.%。其实按照历史分析,投资基金的年收益水平是很难达到这一标准的。以美国为例,其近年以来的年平均收益率为.%。由此可以看出基金正常的年收益水平应该稳定在%左右。因此,投资者在基金投资过程中,应当制定一个合理的收益目标,这样才能保证良好的投资心态。

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    四大金律

    在开展基金理财的过程中,需认真总结理财的基本规律,按照理财规律去运作才能获得理想的投资回报。我们总结了“四大金律”,以帮助投资人了解基金投资的真谛。

    金律一:长期投资,及早投资。目前有一些投资者在基金投资过程中,仍然象股票投资一样喜欢玩“短、平、快”,不断的择时操作高抛低吸,其实这是基金投资的大忌。一来基金投资的手续费较高,一年买卖四回,就需要支出8%的投资成本,已经接近基金正常的投资收益水平;二来短线操作需要很强的市场判断能力和择时能力,不要说普通投资者,就是作为专业的基金经理也未必每次能够准确的判断出每一个市场买卖时点;三来投资者之所以投资基金,就是因为普通投资者既不具备专业的投资能力又没有大量的时间去进行分析和研究,因此为了省时省力省心才选择基金进行投资,如果我们投资基金仍然象投资股票一样频繁操作,不是与当初的投资愿望相违背吗?

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    金律二:养成定期投资的习惯。定期定投可以培养良好的理财习惯,还可以摊平基金申购成本,对于领固定薪水的上班族、未来某一时点有特殊资金需求者、不想承担过大投资风险者来说,采取定期定额方式来投资开放式基金不啻为好的选择。

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    金律三:适度分散是对投资的最好保护。投资者要从自己的年龄和收入、所能承担的风险和期待的收益等方面出发,权衡选择适合自己的产品。首先要注意在所有理财产品中分散投资,在银行、保险、资本市场中合理配置资产;其次投资基金产品时也要适度分散,通过构建股票基金、混合型基金、债券基金和货币基金等不同类型基金的组合,来降低投资风险。

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    金律四:不同人生阶段,应有不同的投资组合。

    基金理财规划不单是经济规划,也是人生规划。如果通过科学的基金投资,实现人生理想,理顺家庭生活,将是基金理财带给我们的最大收获。股票分为长线与短线,但是懂得股票投资的都不会只选择其中一种投资组合方式。组合方式从持有股票的时间长短可分为:长线为主,短线为辅之组合;短线为主,长线为辅之组合;目标股选择组合;固定与可变双重结构组合等等。所谓双重结构,是指股票组合中的一部分相对稳定地持有,以熟悉 股性 ,另一部分则适时变换以捕捉更大的机会。选择什么类型的股票组合,首先决定于每个人的风险承受能力,以及能够付出的时间、经验和投资环境等等外部因素。

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    长线投资是指买进股票后不立即转手,而是长期持有,以便享受丰厚收益。长线投资者持有股票的时间起码在半年以上,其对象当然是目前财务状况良好又有发展前途的企业。投资者将资金押在了一只精心选择的中低价股。关于长线投资,早就有 长线是金 、 长线方能钓大鱼 的说法。向来被当成一种比较成熟的投资理念。

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    选择长线投资就意味着长期承担了系统风险、政策风险、上市公司道德风险、扩容风险、金融风险在内的所有风险。风险与收益成正比,风险越大,收益越高正是长线投资的魅力。但是,反过来想,也会发现,长线投资风险反而最小。如果把长线投资比喻为一次路途颠簸的长途旅程,尽管途中要经历无数次的颠簸无常,但只要中途不下车,便会有云开日出,安全抵达终点时。

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    但是,做长线投资需要投资者具有一定的基本面分析和技术分析能力。选择这种操作方式的人必须能够从众多的股票中选中价格偏低、重组可能性大、流通盘适中、有重大潜力的企业。这是一种 认准了就拼一把 的投资方式,一旦认不准,损失将是惨重的。

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    中线投资,需要投资者根据对整个股票市场行情和个股行情的认知程度来在短时间内作出买入或卖出的决定。因此,投资者需要通过遵庄家的思路来判断自己的操作。由于庄家资金庞大,运作资金炒作一只股票需要一定的时间。所以,中小投资者只要拿到和庄家一样的成本筹码,耐心持有等待主力的拉抬,就可以比较轻松地赚到钱。

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    短线的股票大都是处于活跃期的股票,成交量大,股价往往受到庄家的操作。中小股民为了实现短期套利,只能跟在庄家后面追涨杀跌,随时与庄家进行心理战,或是 如坐针毡 地痛苦等待,或是 惨烈悲壮 地割肉逃生,心惊肉跳,投资者也曾戏言说短线投资是 春寒、夏热、秋爽、冬冷 。如果操作好,能够在短期内获益;如若不然,则会遭到失败。

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    但是很少有投资者会只用一种投资方式。总的来说,由于投资经验、精力的局限性,往往鼓励把资金 立足中线,放眼长线 ,逐步改变短、中、长线投资组合比重,耐心等待投资机会的出现,将更多的精力投入对已上市和即将上市的公司的研究,是最被认可的投资策略。对于几岁的年轻人来说,一定要学会三线互相运用的投资策略,不要选用单一的操作方式。地量——最有价值的指标

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    但凡走入股市的投资者,都或多或少地研究过各种技术指标。然而,在实战之中,常常是一些指标刚发出买入信号,另一些指标却又提示你卖出。凡此种种,常常令人困惑不解,有人甚至提出了“技术指标无用论"的观点。在众多技术指标中,有没有一种没有欺骗性的、最有价值的指标呢?答案是肯定的,那就是——地量!

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    地量在行情清淡时出现得最多。此时人气涣散,交投不活,股价波幅较窄,场内套利机会不多,几乎没有任何赚钱效应。持股的不想卖股,持币的不愿买股,于是,地量的出现就很容易理解了。这一时期往往是长线买家进场的时机。

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    地量在股价即将见底时出现得也很多。一只股票在经过一番炒作之后,总有价值回归的时候。在其漫漫下跌途中,虽然偶有地量出现,但很快就会被更多的抛压淹没,可见此时的地量持续性极差。而在股价即将见底时,该卖的都已经卖了,没有卖的也不想再卖了,于是,地量不断出现,而且持续性较强。在这一时期内介入,只要能忍受得住时间的考验,一般会有所斩获。

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    地量在庄家震仓洗盘的末期也必然要出现。任何庄家在坐庄的时候,都不愿意为他人抬轿子,以免加大套利压力,于是,拉升前反复震仓、清洗获利盘就显得非常必要了。那么,庄家如何判断自己震仓是否有效,是否该告一段落呢?这其中的方法与手段很多,地量的出现便是技术上的一个重要信号。此时,持股的不愿意再低价抛售,而持币的由于对该股后市走向迷茫,也不敢轻易进场抢反弹,于是成交清淡,地量便油然而生,而且一般还具有一定的持续性。这一时期往往是中线进场的时机,如果再结合其他基本面、技术面的分析,一般来说均会有上佳的收益。

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    地量在拉升前整理的时候也会间断性地出现。一只股票在拉升前,总要不断地确认盘子是否已经很轻,以免拉升时压力过大而坐庄失败。换句话说,就是拉升前要让大部分筹码保持良好的锁定性,即“锁仓"。而要判断一只股票的锁仓程度,从技术上来说,地量间断性地出现是一个较好的信号,由于庄家需要不断地对倒制造成交量以达到震仓目的,所以,这一阶段中,地量的出现是间断性的。如果能在这一时期的末期跟上庄,你可能会吃到这只股票最有肉的一段。见解析 5. 【答案】(1)上行股价=&#;(1+%)=(元)下行股价=&#;(1-%)=(元)股价上行时期权到期日价值=上行股价-执行价格=-=4(元)股价下行时期权到期日价值=0设购买股票数量为H,借款额为Y,则:4=H-1.Y0=H-1.Y得:H=(4-0)/(-)=0.Y=&#;0./1.=6.期权价值=购买股票支出-借款=&#;0.-6.=2.(元)(2)上行概率=(4%+%)/(%+%)=0.下行概率=1-0.=0.期权6个月后的期望价值=0.&#;4+0.&#;0=2.(元)期权价值=2./(1+4%)=2.(元)【答案】×

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    【答案解析】时间为1天,置信水平为%,所持股票组合的VaR=元,其含义是明天该股票组合有%的把握保证,其最大损失不超过元。

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